5月26日晚間,廣電計量(002967)發布公告,公司于當日召開第五屆董事會第三十三次會議,審議通過公開發行公司債券相關議案,計劃面向專業機構投資者公開發行公司債券,發行總規模不超過10億元(含10億元),本次募資將用于優化公司財務結構、保障日常經營穩健運轉。
完整發行方案出爐,債券期限最長5年
根據公司披露的債券發行預案,本次發行債券面值統一為100元,全部采用平價發行模式;債券分為一般公司債券、科技創新公司債券兩類可選品種,債券存續期限不超過5年(含5年),票面利率設定為固定利率,最終利率將結合網下詢價簿記結果,由公司與主承銷商協商確定,債券采用每年付息一次、到期一次性還本的付息兌付方式。
本次發行采用網下詢價、簿記建檔配售的方式,發行對象僅限符合資質的專業機構投資者,不面向普通個人投資者發售;本次債券無第三方擔保,由主承銷商采取余額包銷模式承銷,債券發行完成后將在深圳證券交易所掛牌上市。同時公司可結合自身資金缺口、資本市場行情,選擇一次性發行或分期分批發行。
募資用途明確,聚焦降負債與補現金流
公告明確,本次債券募集資金在扣除各項發行費用后,將主要投向三大合規領域:一是償還公司存量有息債務,壓降短期高息負債規模,降低整體財務融資成本;二是補充日常經營所需流動資金,支撐公司全國實驗室布局擴建、檢測設備迭代、市場業務拓展等核心經營開支;三是用于法律法規及監管部門允許的其他合規用途。
與此同時,公司嚴格劃定資金使用紅線,本次募集資金不得用于新股申購配售、股票及衍生品交易等證券投資業務,也不用于各類非生產性支出。后續公司還可根據債務置換進度、資金實際到賬情況,在履行內部決策程序后,靈活調整償債與補流資金的具體配比額度。
融資動作背后:緩解財務壓力,夯實檢測主業競爭力
作為國內綜合性第三方檢測、計量校準、認證評價服務龍頭,廣電計量業務覆蓋汽車、新能源、半導體、環保等多個高景氣賽道,近年來持續加碼全國實驗室網點建設與高端檢測設備投入,資本開支保持高位,有息負債規模隨之有所增長。
本次發行中長期公司債券,是公司拓寬直接融資渠道、替換短期銀行貸款的關鍵舉措。一方面能夠拉長公司債務久期,平衡短債長投的財務錯配風險,減少利率波動帶來的財務費用壓力;另一方面充裕的流動資金可以助力公司搶抓新能源、集成電路等新興領域檢測業務增量,鞏固第三方檢測行業市場份額。
發行仍需多重審批,后續進展將持續披露
目前本次債券發行僅完成董事會審議流程,尚未落地實施。后續該發行方案還需提交公司股東大會審議通過,同時經過深圳證券交易所審核、中國證監會注冊批復后方可正式啟動發行,整體落地周期存在不確定性。公司表示,將嚴格按照監管要求,持續披露本次債券發行的審核、發行及上市全流程進展,提醒投資者留意相關投資風險。
此外,公告披露,截至公告日,公司不屬于失信責任主體、重大稅收違法當事人及各類金融失信名單主體,經營與合規狀態良好,完全滿足現行法律法規下公開發行公司債券的各項硬性條件。
風險提示:本文基于上市公司公告及公開信息整理,不構成投資建議。市場有風險,投資需謹慎。
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