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商業(yè)化落地加速！2025年11月機(jī)器人市場(chǎng)中標(biāo)數(shù)據(jù)：3大頭部賽道撐起9成份額
2025-12-27 08:41:45儀表網(wǎng)閱讀量：22643 我要評(píng)論
政府采購作為機(jī)器人市場(chǎng)需求的關(guān)鍵風(fēng)向標(biāo)，直觀映射著公共領(lǐng)域?qū)χ悄芑b備的落地應(yīng)用走向。而因公共領(lǐng)域機(jī)器人應(yīng)用的落地動(dòng)態(tài)愈發(fā)受到行業(yè)關(guān)注，儀表網(wǎng)也對(duì)2025年11月政府采購機(jī)器人相關(guān)項(xiàng)目做了不完全統(tǒng)計(jì)整理，可供參考。
一、市場(chǎng)整體態(tài)勢(shì)：商業(yè)化落地加速，多領(lǐng)域協(xié)同增長
從11月全國政府采購及公共資源交易平臺(tái)披露的機(jī)器人項(xiàng)目中標(biāo)信息來看，國內(nèi)機(jī)器人市場(chǎng)已進(jìn)入商業(yè)化落地加速期。2025年11月期間，以 “機(jī)器人” 為關(guān)鍵詞的政府采購中標(biāo)公告在全國公共資源交易平臺(tái)達(dá)119條、在中國政府采購網(wǎng)更是增至150條，較10月單月的96條呈現(xiàn)明顯增長。
從行業(yè)周期來看，11月的市場(chǎng)表現(xiàn)是2025年機(jī)器人行業(yè)商業(yè)化加速的縮影。據(jù)行業(yè)統(tǒng)計(jì)，2025年以來人形機(jī)器人領(lǐng)域公開披露的千萬元以上大額訂單已超20起，優(yōu)必選、智元等頭部企業(yè)訂單合計(jì)超35億元，上半年人形機(jī)器人銷量突破4000臺(tái)，遠(yuǎn)超2024年全800-2000臺(tái)的銷量規(guī)模。政府采購作為行業(yè)需求的“風(fēng)向標(biāo)”，其訂單結(jié)構(gòu)的分化的直接反映了機(jī)器人在工業(yè)生產(chǎn)、公共服務(wù)、科研教育等領(lǐng)域的應(yīng)用深化。
圖1 11月機(jī)器人中標(biāo)數(shù)據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)
二、核心細(xì)分領(lǐng)域表現(xiàn)：呈現(xiàn)“雙軌主導(dǎo)、多元補(bǔ)充”的核心賽道格局
11月的市場(chǎng)表現(xiàn)是2025年機(jī)器人行業(yè)商業(yè)化加速的縮影。整體呈現(xiàn)“頭部領(lǐng)域爆發(fā)式增長、細(xì)分場(chǎng)景全面滲透”的核心特征。頭部領(lǐng)域以人形機(jī)器人、AGV/AMR為代表，憑借大額訂單實(shí)現(xiàn)規(guī)模突破；細(xì)分場(chǎng)景覆蓋科研教育、醫(yī)療、安防、農(nóng)業(yè)等多個(gè)領(lǐng)域，多維度推動(dòng)行業(yè)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展新階段。印證了機(jī)器人技術(shù)正從單一的流程自動(dòng)化，向公共服務(wù)多領(lǐng)域的場(chǎng)景化應(yīng)用拓展，成為公共領(lǐng)域數(shù)字化轉(zhuǎn)型的核心配套支撐之一。
(表格數(shù)據(jù)來源于公開網(wǎng)絡(luò)信息不完全統(tǒng)計(jì)，僅供參考。)
圖2 各賽道項(xiàng)目中標(biāo)金額占比
AGV/AMR移動(dòng)機(jī)器人：普及化核心賽道，競(jìng)爭充分
AGV/AMR賽道以80個(gè)項(xiàng)目、6.45億元總額成為11月金額最高的細(xì)分賽道，占比37.7%，平均單項(xiàng)目金額806.25萬元，體現(xiàn)出“規(guī)模化、場(chǎng)景化”的普及特征。項(xiàng)目覆蓋科研教育、制造業(yè)、能源化工等多個(gè)行業(yè)，無單一企業(yè)壟斷市場(chǎng)，反映出該賽道技術(shù)成熟度較高、市場(chǎng)競(jìng)爭充分的格局。結(jié)合行業(yè)數(shù)據(jù)，AGV/AMR的普及與“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃的推進(jìn)密切相關(guān)，其通過提升生產(chǎn)效率、降低人工成本(長三角普工年薪已達(dá)7.2萬元，年增9.6%)，成為制造業(yè)降本增效的核心工具。
人形機(jī)器人：億元級(jí)訂單集中爆發(fā)，商業(yè)化突破關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)
人形機(jī)器人是11月市場(chǎng)最大亮點(diǎn)，頭部企業(yè)斬獲多筆大額訂單，標(biāo)志著該領(lǐng)域從技術(shù)驗(yàn)證正式邁入工業(yè)級(jí)應(yīng)用階段。
其中，優(yōu)必選科技中標(biāo)全部億元級(jí)人形機(jī)器人項(xiàng)目，中標(biāo)金額達(dá)5.66億元，占據(jù)該賽道主要市場(chǎng)份額，體現(xiàn)出人形機(jī)器人賽道“技術(shù)壁壘高、頭部優(yōu)勢(shì)明顯”的初期競(jìng)爭格局。從應(yīng)用場(chǎng)景看，項(xiàng)目集中于廣西防城港、四川自貢等中西部地區(qū)的邊境安防、數(shù)據(jù)采集領(lǐng)域，標(biāo)志著人形機(jī)器人從實(shí)驗(yàn)室演示逐步走向?qū)嶋H工業(yè)與公共服務(wù)場(chǎng)景。
教育科研機(jī)器人：需求常態(tài)化，分層采購特征顯著
整體來看，機(jī)器人在不同層級(jí)的應(yīng)用深化：高校引領(lǐng)前沿研發(fā)與復(fù)雜系統(tǒng)集成，而職業(yè)院校則夯實(shí)產(chǎn)業(yè)應(yīng)用型人才的培養(yǎng)基礎(chǔ)。這兩類需求共同推動(dòng)了機(jī)器人技術(shù)從實(shí)驗(yàn)室到產(chǎn)業(yè)一線的全鏈條商業(yè)化進(jìn)程。
高校采購以“人形機(jī)器人”或“復(fù)合機(jī)器人”等前沿、綜合性系統(tǒng)為主，單價(jià)普遍較高。例如南京大學(xué)的“大規(guī)模異構(gòu)人機(jī)物交互平臺(tái)”項(xiàng)目金額超過1000萬元，表明高校采購更側(cè)重于科研探索與高端應(yīng)用平臺(tái)的構(gòu)建。浙江大學(xué)、北京郵電大學(xué)等高校的多個(gè)項(xiàng)目也顯示，其需求覆蓋從具體作業(yè)(如圖書取放)到智能生產(chǎn)線等多個(gè)復(fù)雜場(chǎng)景。
相比之下，職業(yè)院校的采購則明確指向“工業(yè)機(jī)器人”及配套的“維修中心”，項(xiàng)目金額普遍在80萬至200余萬元之間。這反映出職業(yè)院校的需求高度聚焦于工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用與技能實(shí)訓(xùn)，采購目標(biāo)更為標(biāo)準(zhǔn)化和實(shí)用化，旨在直接服務(wù)于學(xué)生的技能培養(yǎng)與產(chǎn)業(yè)對(duì)接。
醫(yī)療、工業(yè)與特種應(yīng)用及服務(wù)機(jī)器人：多元補(bǔ)充力量
補(bǔ)充賽道整體呈現(xiàn)“需求精準(zhǔn)化、場(chǎng)景碎片化、發(fā)展差異化”的特征。醫(yī)療機(jī)器人雖項(xiàng)目數(shù)量僅5個(gè)，但平均單項(xiàng)目金額達(dá)959.14萬元，僅次于人形機(jī)器人，凸顯高端手術(shù)裝備升級(jí)的剛性需求，不過2.8%的金額占比也反映出其尚未形成規(guī)模化采購態(tài)勢(shì)；工業(yè)與特種應(yīng)用機(jī)器人項(xiàng)目數(shù)量5個(gè)、總金額僅0.04億元，平均單項(xiàng)目金額72.45萬元，金額占比不足1%，呈現(xiàn)出項(xiàng)目分散、以維保和小型新增項(xiàng)目為主的特點(diǎn)；服務(wù)機(jī)器人則因場(chǎng)景碎片化導(dǎo)致項(xiàng)目金額未完全披露，3個(gè)項(xiàng)目的規(guī)模也反映出其尚未進(jìn)入政府采購的規(guī)模化應(yīng)用階段。
補(bǔ)充賽道雖金額占比有限，但精準(zhǔn)匹配了醫(yī)療升級(jí)、工業(yè)運(yùn)維等細(xì)分需求，是機(jī)器人行業(yè)全域滲透的重要體現(xiàn)，也為行業(yè)后續(xù)場(chǎng)景深耕提供了方向。
三、行業(yè)核心挑戰(zhàn)：產(chǎn)能、技術(shù)與場(chǎng)景三重瓶頸
(一)產(chǎn)能瓶頸：訂單與交付的矛盾突出
人形機(jī)器人行業(yè)“訂單多、交付慢”的問題較為突出，2025年行業(yè)公開訂單超35億元，但整體交付量不足千臺(tái)，多數(shù)企業(yè)仍處于從百臺(tái)級(jí)向千臺(tái)級(jí)出貨量爬坡的早期階段。優(yōu)必選、宇樹等頭部企業(yè)均面臨產(chǎn)能爬坡壓力，京東平臺(tái)顯示宇樹新款機(jī)器人R1 Air需等到2026年2月才開始交付，產(chǎn)能不足已成為制約行業(yè)規(guī)模化發(fā)展的重要瓶頸之一。
（二）技術(shù)瓶頸：核心零部件與基礎(chǔ)性能待突破
國產(chǎn)機(jī)器人在核心技術(shù)領(lǐng)域仍存在短板：人形機(jī)器人的行走穩(wěn)定性、續(xù)航能力等基礎(chǔ)性能有待提升；部分醫(yī)療機(jī)器人的核心零部件依賴進(jìn)口；AGV/AMR的高端視覺識(shí)別、多機(jī)協(xié)作算法與國際先進(jìn)水平仍有差距。核心技術(shù)的缺失不僅導(dǎo)致國產(chǎn)企業(yè)競(jìng)爭力不足。
（三）場(chǎng)景瓶頸：C端實(shí)用價(jià)值不足，B端場(chǎng)景待深耕
當(dāng)前機(jī)器人行業(yè)存在“炫技有余、實(shí)用不足”的情況，C端市場(chǎng)缺乏能打動(dòng)消費(fèi)者的實(shí)用場(chǎng)景，人形機(jī)器人多局限于跳舞、打拳等演示功能，即便價(jià)格降至萬元以內(nèi)，銷量仍處于千臺(tái)級(jí)別；B端市場(chǎng)雖需求旺盛，但場(chǎng)景碎片化問題突出，不同行業(yè)、不同企業(yè)的個(gè)性化需求增加了產(chǎn)品研發(fā)與部署成本，規(guī)模化復(fù)制存在一定難度。
四、總結(jié)
2025年11月中國機(jī)器人政府采購市場(chǎng)的表現(xiàn)，標(biāo)志著行業(yè)已進(jìn)入“商業(yè)化落地加速期”，AGV/AMR的普及化與人形機(jī)器人的突破性進(jìn)展構(gòu)成市場(chǎng)核心驅(qū)動(dòng)力。盡管行業(yè)仍面臨產(chǎn)能不足、技術(shù)短板、場(chǎng)景單一等挑戰(zhàn)，但在政策支持、技術(shù)創(chuàng)新與需求升級(jí)的多重驅(qū)動(dòng)下，國產(chǎn)替代深化、場(chǎng)景深耕與產(chǎn)能突破將成為未來發(fā)展的核心主線。
(本報(bào)告數(shù)據(jù)來源于公共資源交易平臺(tái)\中國政府采購網(wǎng)、各省市分網(wǎng)及相關(guān)媒體報(bào)道，截至2025年11月30日的公開信息，僅供參考。)
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